某外资银行
保险投顾
银行业
财富管理
广州, 深圳
5-10年
本科
¥25 - 40K18薪
职位描述
主要职责
- 陪同客户经理约见客人，并基于产品和解决方法提供专业建议
- 提供新产品培训，帮助客户获得更好的理财市场信息和解决办法。
- 帮助客户经理获得并加深客户信任，提高满足客户财务需求的有效性和质量
- 会前准备， 包括客户账户回顾和分析（帮助客户经理梳理客户财务组合，根据市场和政策变化，判断潜在机会并管理风险，对客户持有产品进行相应调整）、潜在需求客户分析、案例分析、销售线索分析与归类
- 利用专长给客户经理提供辅导和培训，包括技能提升、新人和低业绩员工强化培训、初级员工保险理念植入，话术演练，成功案例分享和市场竞品分享
- 帮助客户经理一起做好客户的保单回顾，并向客户详细分析和介绍保单回顾报告
- 密切保持与保险公司核保和保全的沟通
- 财务安全规划经理的活动包括培训、辅导、客户沙龙、客户资产组合回顾、保单回顾和陪同销售等。
岗位要求
- 6年以上相关工作经验，如保险专家或财富管理专家,或1年以上对私支行行长经验
- 良好客户沟通能力，能基于客户需求提供建议
- 熟悉外部市场包括市场环境，新产品推出以及对目前产品市场的理解
- 能够深度挖掘客户需求
- 在某一领域特别擅长优先，比如房地产规划/退休规划/家庭保障/教育规划等
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