某金融公司
IC
银行业
银行及金融服务
上海
5-10年
本科
¥20 - 25K16薪
职位描述
投资顾问岗
1、 配合前线业务，基于客户投资需求，协助理财师进行客户陪访，提高客户对于各类产品的了解及熟悉度，为客户提供合理的财富配置方案。
2、 负责区域理财师的金融产品专业培训，与培训团队进行配合，定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧等方面的业务指导，提升理财师对公司重点产品线的覆盖度与专业度。
3、 以产品专家身份定期出席客户投资沙龙进行分享，并提供现场专业指导工作。
任职要求：
1、 全日制本科及以上学历，经济、金融、管理等相关专业。
2、 5年以上金融行业（银行、证券、基金等），产品研究、财富管理、投资咨询分析等工作经验。
3、 熟悉宏观经济分析方法，掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响。
4、 持有基金从业资格证，金融理财师（AFP）/国际金融理财师（CFP）证书或通过特许金融分析师（CFA）2级考试的候选人优先考虑。
