保险投资顾问is

主要职责 - 陪同客户经理约见客人，并基于产品和解决方法提供专业建议 - 提供新产品培训，帮助客户获得更好的理财市场信息和解决办法。 - 帮助客户经理获得并加深客户信任，提高满足客户财务需求的有效性和质量 - 会前准备，包括客户账户回顾和分析（帮助客户经理梳理客户财务组合，根据市场和政策变化，判断潜在机会并管理风险，对客户持有产品进行相应调整）、潜在需求客户分析、案例分析、销售线索分析与归类 - 利用专长给客户经理提供辅导和培训，包括技能提升、新人和低业绩员工强化培训、初级员工保险理念植入，话术演练，成功案例分享和市场竞品分享 - 帮助客户经理一起做好客户的保单回顾，并向客户详细分析和介绍保单回顾报告 - 密切保持与保险公司核保和保全的沟通 - 财务安全规划经理的活动包括培训、辅导、客户沙龙、客户资产组合回顾、保单回顾和陪同销售等