私行客户经理-（Associate- Director）

1. 目标客户建联与需求沟通 • 协助开展潜在客户 Mapping、信息梳理与线索管理 • 开发客户线索，完成客户建联，挖掘客户需求 • 协助优化客户拓展策略 2. 推动客户合作的支持 • 参与客户拜访、会议准备与沟通跟进 • 在负责人的指导下，逐步参与客户服务方案的设计与合作推动 • 快速学习家办服务领域的专业知识，包括但不限于资产配置、财税规划、信托方案、身份规划等，应用于客户的家办服务支持 • 熟练掌握客户拓展与服务的方法论，成为独立承担客户拓展及服务的潜力骨干 3. 渠道与合作资源协助开拓 • 协助开发、维护外部渠道及各类潜在合作方 • 参与探索新的合作模式

背景要求 • 五年以上正式工作经验 • 必须有三年以上的泛金融行业岗位经验，包括但不限于： ◦ 财富管理、私行、联合家办/EAM、信托等机构的相关岗位（Client-facing） ◦ VC、FA、投行、FoF 等机构的前台业务、募资、投后管理等岗位 ◦ 专注于财富管理/家办/资管/股权投资等金融领域的咨询、猎头岗位能力与素质要求 • 对家办行业、海外资产配置及其他复杂的家办服务具备强烈兴趣，如有相关经验是加分项 • 能从容应对客户沟通，具备良好的理解和表达能力 • 快速学习和适应能力，认知迭代能力强 • 良好的执行能力 • 心态成熟，具备良好的抗压性，强韧性

职位描述

职位要求

Sophia Zhang